Você sabe quais foram as aplicações de renda variável favoritas dos grandes investidores em julho? É o que revela o Big Data SmartBrain.
Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre o contexto de mercado. Em julho o Ibovespa teve alta de 0,84% aos 101.812 pontos. A Bolsa teve um comportamento bastante volátil, entre 100.000, na mínima, e 106.650, na máxima.
No mês passado, a Reforma Previdência foi aprovada no primeiro turno na Câmara, representando uma estimativa de economia nas contas públicas em torno de R$ 900 bilhões. Outro ponto positivo é que o debate sobre a Reforma Tributária começou a ganhar espaço.
No cenário externo, o embate comercial entre os Estados Unidos (EUA) e a China se intensificou. O presidente americano Donald Trump suspendeu a trégua que havia dado e anunciou a incidência de tarifas sobre produtos chineses importados a partir de setembro. Ainda em relação aos EUA, o banco central americano, o Federal Reserve (Fed) reduziu a taxa de juros - foi um corte de 0,25 ponto percentual, o que levou à faixa de 2% a 2,25%. Esse movimento, contudo, já era esperado pelos agentes do mercado.
Já no final de julho, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central baixou a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, de 6,5% para 6% ao ano, sua nova mínima histórica. A taxa básica de juros em patamar mais baixo vem aumentando o fluxo de investidores à Bolsa.
Agora, veja as ações mais procuradas pelos investidores alta renda e private em julho:
| TOP | AÇÃO | Rent. Mês | Rent. Ano |
Rent. 12 Meses |
| 1 | NEOE3 | Cotações começam em 01/07/2019. | ||
| 2 | PETR4 | -4,85 | 15,45 | 37,29 |
| 3 | BRDT3 | 6,40 | 13,80 | 52,71 |
| 4 | VALE3 | -3,88 | -2,33 | -6,90 |
| 5 | BOVA11 | 0,90 | 15,82 | 28,16 |
| 6 | VVAR3 | 52,27 | 75,85 | 7,98 |
| 7 | BBDC4 | -8,17 | 7,85 | 39,19 |
| 8 | MOVI3 | 0,64 | 74,37 | 165,04 |
| 9 | SUZB3 | -6,64 | -18,58 | -3,41 |
| 10 | SMAL11 | 6,42 | 26,65 | 43,18 |
Fonte: Big Data SmartBrain
A Neoenergia (NEOE3) foi o destaque. A companhia do setor de energia teve sua oferta pública de ações (IPO) em 1 de julho, que movimentou R$ 3,2 bilhões, marcando também a venda da participação do Banco do Brasil e sua saída no negócio. Controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, a Neoenergia atua nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia e está presente em 18 estados.
A Petrobras (PETR4) manteve-se no segundo lugar no ranking. A petrolífera segue com a sua estratégia de venda de ativos para diminuir o endividamento e focar nos investimentos para exploração de petróleo e gás no Pré-Sal.
Inclusive, como parte desse plano, a Petrobras vendeu em julho 30% de sua participação na BR Distribuidora, deixando de ser sua controladora e arrecadando R$ 8,6 bilhões. Como resultado, a Petrobras ficou com 41,25% da subsidiária de distribuição e postos de combustíveis, que passou a ter maior parcela de capital privado.
Em função dessa transação, a BR Distribuidora (BRDT3) despontou no terceiro lugar da lista das preferidas. Com a sua privatização, a expectativa é que a companhia ganhe maior competitividade no mercado.
Entre as novidades em julho, o retorno da Vale (VALE3) às Top 10 e a entrada da Movida (MOVI3), empresa de locação e venda de automóveis, que acumula alta de 165% em 12 meses terminados no mês passado.
Também voltaram ao radar dos grandes investidores dois ETFs, o BOVA11, que visa acompanhar o Ibovespa, e o SMAL11, que inclui as principais companhias small caps da Bolsa.
Continuaram entre as favoritas a Via Varejo (VVAR3), o Bradesco (BBDC4) e a Suzano (SUZB3), que caiu do sexto para o nono lugar.
Deixaram a lista das Top 10 em julho, a Braskem (BRKM5), a B3 (B3SA3), o Banco do Brasil (BBAS3) o Itaú (ITUB4), a Itausa (ITSA4) e a CVC (CVCB3).
Veja os fundos de ações mais investidos em julho:
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses |
| 1 | KAPITALO TARKUS FC FIA | KAPITALO | 0,85 | 16,99 | 35,32 |
| 2 | EQUITAS SELECTION FC FI DE AÇÕES |
EQUITAS |
6,96 | 31,20 | 64,00 |
| 3 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL | 5,67 | 23,22 | 44,69 |
| 4 | INDIE FIC FI AÇÕES | INDIE CAPITAL | 4,85 | 24,99 | 39,49 |
| 5 | CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FI AÇÕES | CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP | 4,98 | 27,41 | 47,72 |
| 6 | ALASKA BLACK FIC FI AÇÕES BDR NIVEL I | ALASKA INVESTIMENTOS | 7,08 | 22,50 | 41,03 |
| 7 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 5,73 | 15,28 | 37,82 |
| 8 | BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM AÇÕES | BC GESTÃO RECURSOS | 4,38 | 28,36 | 48,60 |
| 9 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 9,48 | 21,85 | 45,84 |
| 10 | AZ QUEST ACOES FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 3,84 | 14,19 | 28,08 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
A grande novidade dos fundos de ações, é Kapitalo Tarkus FC FIA que não estava na lista do mês de junho e já apareceu na primeira posição do ranking dos preferidos de julho. Assim, o Moat Capital FIC FIA caiu do primeiro para o terceiro lugar. Já o Equitas Selection FC FI de Ações prosseguiu na segunda colocação.
Todos os demais fundos que aparecem entre os Top 10 de julho já estavam entre os preferidos em junho, apesar de mudanças nas colocações de um mês para o outro, com exceção do ARX Income FI em Ações que deixou a lista dos favoritos.
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