Neste SmartBrain Talks, a conversa é com Annalisa Blando Dal Zotto, CEO da ParMais, que oferece soluções para gestão financeira – organização do orçamento e investimentos de pessoas físicas e empresas.
Segundo Annalisa, a crise evidencia a necessidade de um bom planejamento financeiro, desde a formação de uma reserva de emergência até investimentos alinhados com as necessidades e projetos no curto, médio e longo prazo.
Para gerar recomendações de investimentos, a Par Mais segue uma metodologia proprietária chamada Bio Financeira, que analisa os clientes de forma holística e vai além da avaliação comum dos investidores que é exigida por lei (Suitability), pois considera o momento de vida, a capacidade financeira e o patrimônio, entre outras variáveis.
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