Ana Carolina Zogno
por Ana Carolina Zogno em 23 Julho 2021

Tenha seus investimentos de acordo com seu perfil de investidor

Uma carteira de investimentos deve ser diversificada para que os riscos sejam mitigados - além de poder proporcionar uma rentabilidade de acordo com as expectativas. Mas, a diversificação vai além disso: há outros pontos que também precisam ser levados em conta. A carteira precisa também refletir o perfil do investidor e seguir uma estratégia de investimentos. Por isso, ferramentas que ajudam investidores e assessores a garantir esses fatores acabam sendo um diferencial. 

Pensando nisso, a Smartbrain trouxe mais uma solução em seu Advisor. O novo módulo, chamado Política de Investimentos, ajuda profissionais e investidores a manter o enquadramento das carteiras de acordo com os limites do perfil de investidor. Além disso, o módulo auxilia a manter as carteiras compatíveis com as estratégias definidas. 

Os assessores de investimentos normalmente gastam muito tempo para calcular as carteiras dos seus clientes e ver se elas estão compatíveis com os limites de riscos que ele está disposto a correr. Com o novo módulo no Advisor, é possível fazer esse controle de maneira fácil e rápida, acompanhando os Limites por Estratégia, Concentração por Instituição, Grau de Liquidez e Nível de Risco.

Com essa nova funcionalidade , é possível analisar como os portfólios estão enquadrados (ou não) em diversos  fatores. Basta personalizar regras para cada um desses critérios e fazer as realocações necessárias.

 

O novo módulo Política de Investimentos se junta aos demais módulos que os usuários podem adquirir no Advisor:

    • Classificação Personalizada, que cria estratégias personalizadas, o Grupo Econômico, que permite a fusão de várias carteiras em um só estrato:  disponíveis para investidores que usam a versão Basic e para assessores de investimento que estão na versão Pro;

    • Receitas: disponível na versão Pro, permite o controle das taxas de gestão e performance das carteiras controladas pelos assessores.

 

Adicione o módulo de Política de Investimentos para turbinar as suas análises e a gestão de suas carteiras . Contrate já ou entre em contato com a gente para saber mais.

 

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Postado por Ana Carolina Zogno Julho 23, 2021
Ana Carolina Zogno