Assessor de investimentos: fique por dentro das tendências do seu setor

Você está sempre mergulhado nas tarefas do seu dia a dia: atender clientes, montar e apresentar relatórios, explicar investimentos, buscar novos ativos, falar com distribuidores, analisar carteiras, prospectar clientes, saber as notícias que podem influenciar o mercado financeiro, etc. Mas está atento à dinâmica do seu mercado e ao que está acontecendo ao seu redor? Sabe o que cada profissional, como você, está fazendo?

Entender como o mercado de profissionais de investimentos independentes está se posicionado é um fator essencial para a definição das suas estratégias de atuação.

Sabemos que uma boa análise do seu mercado e dos profissionais pode oferecer parâmetros e tendências que ajudam, tanto na captura de oportunidades, quanto na avaliação de pontos que precisam ser melhorados na sua estrutura operacional e no atendimento aos seus clientes.

Onde buscar informações sobre o setor?

Existem alguns fóruns do setor, onde os assessores de investimentos comentam sobre suas dificuldades, sobre o mercado financeiro, os acontecimentos, entre outros. Mas pouco se vê de dados e informações consistentes.

No Brasil, há poucas fontes de dados sobre o mercado de independentes, ainda assim, os que existem oferecem apenas alguns “recortes” das tendências de determinados nichos. Além disso, o setor de assessoria de investimentos está em pleno desenvolvimento e é pulverizado, o que torna a captação de informações relevantes um processo bastante trabalhoso.

Então, quando você quer saber em que patamar está o seu negócio, onde irá buscar essa informação?

Hoje, a SmartBrain, que possui um sistema de consolidação de investimentos - clique aqui e conheça (http://www.smartbrain.com.br/) -, conta com uma grande base de dados e é capaz de gerar informações e importantes referências sobre o setor. É uma plataforma que processa diariamente mais de 127 mil carteiras que somam aproximadamente R$ 100 bilhões, o equivalente a 10% do volume do segmento private como um todo.

Em uma análise recente envolvendo mais de 2.500 assessores de investimentos, entre eles bankers, agentes autônomos, consultores de investimentos e gestores de patrimônio, que rodam no banco de dados da SmartBrain, identificamos que os profissionais que atuam sozinhos possuem, em média, 10 carteiras sob seu controle com um ticket médio de R$ 2,94 milhões por cliente.

Já os assessores que trabalham ligados há alguma estrutura de gestão de patrimônio ou instituição financeira possuem, em média, 20 carteiras, sendo que o valor ou ticket médio por cliente é de R$ 7,48 milhões.

Essa diferença é até considerada justificável, uma vez que empresas possuem estruturas de captação, atendimento e back office muito maiores. Entretanto, nos últimos 5 anos, com o avanço da tecnologia, essa diferença vem diminuindo significativamente, pois os profissionais independentes tiveram um avanço de 233% na quantidade de clientes, contra 25% daqueles ligados à instituições.

Para ter acesso a mais informações como essa e obter outros parâmetros dos seu setor para conseguir entender melhor a sua atuação, seus diferenciais e os de seus parceiros, basta continuar acompanhando o blog da SmartBrain.

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