Gestão de Carteiras
Como simular estratégias e comparar ativos para gerar riqueza?
As vantagens de um comparador de ativos e de um simulador de estratégias para a assessoria de investimentos.
Simulador de investimentos é uma ferramenta eficiente para entender os potenciais clientes e propor melhores estratégias.
Conhecer bem o cliente é a chave para o sucesso de qualquer negócio. Na área de investimentos não é diferente.
No dia a dia de um profissional de investimentos como você, os desafios são grandes. É preciso compreender as necessidades específicas de cada potencial cliente para apresentar boas propostas de trabalho.
Por esse motivo, um simulador de investimentos tem muita utilidade para consultores, gestores de patrimônio e bankers. Trata-se de uma ferramenta de inteligência que lhe ajuda a conhecer os objetivos dos prospects e os investimentos que eles já possuem. E você bem sabe que o tamanho e a composição das carteiras atuais revelam muito sobre os perfis dos investidores. A outra vantagem é que, com o uso de um simulador, você consegue apresentar alternativas de investimentos de forma rápida e eficiente.
Veja como, em apenas 5 passos, é possível “diagnosticar” o investidor e sugerir novas estratégias. Veja:
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Como melhorar a forma de sugerir novos investimentos para seus clientes
Qual a melhor forma de justificar a escolha por um investimento específico para o seu cliente?
