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Simulador de investimentos: 5 passos essenciais para conhecer e conquistar clientes

Categoria: Profissional

Conhecer bem o cliente é a chave para o sucesso de qualquer negócio. Na área de investimentos não é diferente.

No dia a dia de um profissional de investimentos como você, os desafios são grandes. É preciso compreender as necessidades específicas de cada potencial cliente para apresentar boas propostas de trabalho.

Por esse motivo, um simulador de investimentos tem muita utilidade para consultores, gestores de patrimônio e bankers. Trata-se de uma ferramenta de inteligência que lhe ajuda a conhecer os objetivos dos prospects e os investimentos que eles já possuem. E você bem sabe que o tamanho e a composição das carteiras atuais revelam muito sobre os perfis dos investidores. A outra vantagem é que, com o uso de um simulador, você consegue apresentar alternativas de investimentos de forma rápida e eficiente.

Veja como, em apenas 5 passos, é possível “diagnosticar” o investidor e sugerir novas estratégias. Veja:

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Como melhorar a forma de sugerir novos investimentos para seus clientes

Qual a melhor forma de justificar a escolha por um investimento específico para o seu cliente?

Henrique Garcia

COO e cofundador

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