Passo a passo de como simular sua carteira de investimentos e ter melhores decisões na hora de investir.
No processo de escolha dos investimentos é importante conhecer bem cada aplicação usando um comparador de investimentos.
Já em um simulador de investimentos, você vai montar uma carteira com os ativos que escolher e verificar como ela se comportaria em diversos períodos, inclusive nos momentos de stress do mercado, a fim de ver se você encontra uma alocação balanceada para o seu perfil como investidor. E o melhor, você ainda pode comparar sua carteira com diversos indexadores.
A avaliação do seu perfil de investidor é muito importante, por isso, sempre recomendamos que você faça o Suitability. No entanto, o ideal é você simular uma carteira para saber se o seu comportamento e o balanceamento do conjunto de ativos estão realmente de acordo com a sua disposição de assumir riscos. Esse é um teste importantíssimo.
Viu como é prático e rápido simular uma carteira de investimentos?
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Um sistema que reúne todas as informações de investimentos de seus clientes em um único lugar é o primeiro passo para fazer uma assessoria eficiente.
Passo a passo para saber como escolher fundos de investimento.
Com esses três passos você vai entender a lógica por trás da declaração de investimentos no IRPF e evitará erros e omissões.