Henrique Garcia
por Henrique Garcia em 19 Março 2019

Aplicações de renda fixa preferidas dos investidores do private

As aplicações em Renda Fixa continuam com forte presença nas carteiras dos clientes do private e representam, na média, mais de um terço, 35,82% em suas estratégias de diversificação.

É o que mostra a pesquisa Big Data SmartBrain “Raio X dos investimentos do segmento private com base na assessoria independente”. O levantamento foi feito com base nos dados que rodaram na sua plataforma em janeiro deste ano.

Com a queda da taxa básica de juros no País, o caminho foi diversificar as carteiras com ativos de renda fixa com mais riscos e prazos mais longos. Apesar disso, conforme divulgamos em um outro post, os fundos multimercados ultrapassaram e renda fixa e já são os ativos com maior participação (42%) na carteira dos grandes investidores.

Entre os títulos públicos e privados mais escolhidos para as carteiras, destacam-se os CDBs e os CRIs e CRAs pós-fixados. Veja abaixo os cinco tipos de títulos mais investidos, na posição de 31 de janeiro de 2019:

TOP RENDA FIXA Descrição Remuneração
1 Títulos Privados           CDBs e outros semelhantes           TRIBUTÁVEIS DI ou Selic - Juros Flutuantes
2 Títulos Privados CRIs, CRAs, Debêntures e semelhantes   ISENTOS DI ou Selic - Juros Flutuantes
3 Títulos Privados CRIs, CRAs, Debêntures e semelhantes ISENTOS Inflação
4 Títulos Privados         LCIs, LCAs e outros semelhantes          ISENTOS DI ou Selic - Juros Flutuantes
5 Títulos Públicos NTNs, LTNs, LFTs Inflação
Fonte: Big Data SmartBrain


Conheça agora quais são os fundos de Renda Fixa queridinhos dos grandes investidores. Abaixo você poderá ver a lista dos cinco fundos mais investidos na data de 31 de janeiro de 2019:

Top Nome do Fundo Gestor Rentabilidade (%)
Mês Ano 12 meses
1 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,60 0,60 6,78
2 BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS 0,55 0,55 6,44
3 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV BTG PACTUAL 0,54 0,54 6,45
4 SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP SPARTA 0,62 0,62 7,18
5 DLM HEDGE CONSERV II FI RF CRED PRIV DLM INVISTA ADMIN DE RECURSOS 0,61 0,61 7,16
Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados na pesquisa são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.


Maiores procuras no mês

No mês de janeiro, a dinâmica de procura por títulos de Renda Fixa  dos clientes do segmento private se mantiveram, mas apareceu em terceiro lugar uma alocação em títulos pré-fixados, demonstrando que já há uma corrente de assessores acreditando que pode haver uma queda da taxa de juros e já recomendando aos seus clientes mudanças nas suas carteiras:

TOP RENDA FIXA Descrição Remuneração
1 Títulos Privados           CDBs e outros semelhantes           TRIBUTÁVEIS DI ou Selic - Juros Flutuantes
2 Títulos Privados LCIs, LCAs e outros semelhantes          ISENTOS DI ou Selic - Juros Flutuantes
3 Títulos Privados               CDBs e outros semelhantes                 TRIBUTÁVEIS Pré-fixado
Fonte: Big Data SmartBrain


Já ao analisarmos os fundos de Renda Fixa, vemos que os mais investidos em janeiro foram:

Top Nome do Fundo Gestor Rentabilidade (%)
Mês Ano 12 meses
1 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP AZ QUEST INVESTIMENTOS 0,60 0,60 6,78
2 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV BTG PACTUAL 0,54 0,54 6,45
3 SPARTA PREMIUM FC RF REF DI CRED PRIV SPARTA 0,62 0,62 7,18
Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados na pesquisa são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices
Postado por Henrique Garcia Março 19, 2019
Henrique Garcia