Ana Carolina Zogno
por Ana Carolina Zogno em 07 Outubro 2021

Sabemos que para uma alocação adequada dos recursos dos seus clientes, entender o perfil de risco em conjunto com os objetivos de alocação é fundamental.

Ana Carolina Zogno
por Ana Carolina Zogno
em 23 Julho 2021

Uma carteira de investimentos deve ser diversificada para que os riscos sejam mitigados - além de poder proporcionar uma rentabilidade de acordo com as expectativas. Mas, a diversificação vai além disso: há outros pontos que também precisam ser levados em conta. A carteira precisa também refletir o perfil do investidor e seguir uma estratégia de investimentos. Por isso, ferramentas que ajudam investidores e assessores a garantir esses fatores acabam sendo um diferencial.