Gestão de Carteiras
Conquiste mais clientes com um simulador de investimentos
Simulador de carteiras auxilia na conquista de novos clientes em apenas 3 passos ou poucos minutos.
Mercado
Confidencialidade dos investimentos: servidor interno ou cloud?
Family offices se preocupam com a segurança e a confidencialidade de seus próprios dados. Qual é a solução mais segura: servidor interno ou cloud?
Gestão de Carteiras
Concorrência aumenta com robô advisors: hora de se diferenciar
Entre os agentes de investimentos, persiste a dúvida sobre qual a é a melhor forma para conquistar prospects: comparar fundos ou carteiras? Confira!
Gestão de Carteiras
TIR ou Cota: faça o cálculo automático da rentabilidade da carteira
Os cálculos de rentabilidade das carteiras por TIR ou quota são complexos, mas já existe um sistema que resolve automaticamente.
Renda Fixa
Quando o CDI não é o CDI de fato
O CDI, referência para várias aplicações, nem sempre é o CDI de fato porque alguns bancos não usam a taxa média calculada pela Cetip.
Renda Fixa
Controle de preços dos títulos de renda fixa reduz perdas no resgate antecipado
O controle diário de preços dos títulos de renda fixa reduz perdas no resgate antecipado, pois melhora a capacidade de negociação com bancos.
Gestão de Carteiras
Análise de rentabilidade da carteira: TIR ou Cota?
Como escolher o método mais adequado para calcular a rentabilidade das carteiras - TIR - taxa Interna de retorno ou quota. Saiba mais!
Gestão de Carteiras
Faça o Gross Up de ativos isentos automaticamente
Hoje já existe uma ferramenta que calcula automaticamente o Gross-Up dos ativos isentos, o que facilita o trabalho dos agentes de investimentos.
Gestão de Carteiras
Como comparar a rentabilidade utilizando o Gross Up
Agentes de investimento costumam ter dificuldade para comparar rentabilidades entre títulos comuns e isentos. Saiba como o Gross-Up pode ajudar!