Consultor de investimentos: assista ao vídeo e fique por dentro da Instrução 592
A atividade de consultor de investimentos foi recentemente regulamentada pela CVM. Saiba mais!
A atividade de consultor de investimentos foi recentemente regulamentada pela CVM. Saiba mais!
Os consultores de investimentos precisam esclarecer seus clientes sobre os diferentes cálculos da taxa de performance dos fundos.
Como é possível que dois ativos com a mesma taxa isenta tenham rentabilidades diferentes com o Gross Up? Confira!
Family offices se preocupam com a confidencialidade e integridade das informações. Confira 5 dicas para proteger dados de investimentos.
A Smartbrain desenvolveu uma ferramenta on-line que executa, de forma automática, todas as etapas do enquadramento das carteiras de investimentos.
O consultor deve checar se a carteira está ajustada ao perfil do investidor e hoje uma ferramenta executa o cálculo do enquadramento de modo...
Hoje, está disponível uma plataforma on-line que auxilia os agentes de investimentos na estruturação do Suitability. Confira!
O suitability deve ir além do cumprimento de exigência legal. Essa análise é uma ferramenta de inteligência poderosa. Confira.
Principais pontos de atenção na compra de um CRI. Entenda!