O consultor deve checar se a carteira está ajustada ao perfil do investidor e hoje uma ferramenta executa o cálculo do enquadramento de modo...
Hoje, está disponível uma plataforma on-line que auxilia os agentes de investimentos na estruturação do Suitability. Confira!
O suitability deve ir além do cumprimento de exigência legal. Essa análise é uma ferramenta de inteligência poderosa. Confira.
Simulador de carteiras auxilia na conquista de novos clientes em apenas 3 passos ou poucos minutos.
Entre os agentes de investimentos, persiste a dúvida sobre qual a é a melhor forma para conquistar prospects: comparar fundos ou carteiras? Confira!
Os cálculos de rentabilidade das carteiras por TIR ou quota são complexos, mas já existe um sistema que resolve automaticamente.
Como escolher o método mais adequado para calcular a rentabilidade das carteiras - TIR - taxa Interna de retorno ou quota. Saiba mais!
Hoje já existe uma ferramenta que calcula automaticamente o Gross-Up dos ativos isentos, o que facilita o trabalho dos agentes de investimentos.
Agentes de investimento costumam ter dificuldade para comparar rentabilidades entre títulos comuns e isentos. Saiba como o Gross-Up pode ajudar!