Neste SmartBrain Talks, conversamos com Renato Nobile, CEO da BullMark, sobre a assessoria de investimentos na crise.
Neste SmartBrain Talks, entrevistamos Ricardo Czapski, sócio e CEO da WFlow, sobre como assessorar investidores na crise.
Entenda como a assessoria de investimentos está sendo feita em momentos de grande volatilidade no mercado.
Com o uso do Prospect SmartBrain, é possível comparar carteiras atuais com as sugeridas e propor aos clientes a realocação de forma prática e eficaz.
Veja as perguntas mais comuns que os assessores de investimentos fazem no suitability para conhecerem melhor seus clientes.
Recentemente, a CVM esclareceu os parâmetros de remuneração: fee para consultores e rebate para os agentes autônomos.
O papel dos assessores de investimentos ganha mais importância na crise do coronavírus. Para apoiar investidores, são necessárias informações.
Para se fazer a gestão mais eficiente de investimentos, deve-se monitorar conjuntamente as cotações das ações e seus respectivos dividendos.
Em momentos adversos e de crise é que se vê a importância de um suitability bem estruturado.