O consultor deve checar se a carteira está ajustada ao perfil do investidor e hoje uma ferramenta executa o cálculo do enquadramento de modo...
É importante evitar o Efeito Manada e escolher fundos de investimentos e outros produtos financeiros após análises criteriosas.
Hoje, está disponível uma plataforma on-line que auxilia os agentes de investimentos na estruturação do Suitability. Confira!
Na compra de um CRI, também é importante checar se a taxa de juros informada pela instituição financeira é a que está sendo realmente a praticada.
O suitability deve ir além do cumprimento de exigência legal. Essa análise é uma ferramenta de inteligência poderosa. Confira.
Principais pontos de atenção na compra de um CRI. Entenda!
Simulador de carteiras auxilia na conquista de novos clientes em apenas 3 passos ou poucos minutos.
Family offices se preocupam com a segurança e a confidencialidade de seus próprios dados. Qual é a solução mais segura: servidor interno ou cloud?
Entre os agentes de investimentos, persiste a dúvida sobre qual a é a melhor forma para conquistar prospects: comparar fundos ou carteiras? Confira!