Na compra de um CRI, também é importante checar se a taxa de juros informada pela instituição financeira é a que está sendo realmente a praticada.
O suitability deve ir além do cumprimento de exigência legal. Essa análise é uma ferramenta de inteligência poderosa. Confira.
Principais pontos de atenção na compra de um CRI. Entenda!
Simulador de carteiras auxilia na conquista de novos clientes em apenas 3 passos ou poucos minutos.
Family offices se preocupam com a segurança e a confidencialidade de seus próprios dados. Qual é a solução mais segura: servidor interno ou cloud?
Entre os agentes de investimentos, persiste a dúvida sobre qual a é a melhor forma para conquistar prospects: comparar fundos ou carteiras? Confira!
Os cálculos de rentabilidade das carteiras por TIR ou quota são complexos, mas já existe um sistema que resolve automaticamente.
O CDI, referência para várias aplicações, nem sempre é o CDI de fato porque alguns bancos não usam a taxa média calculada pela Cetip.
O controle diário de preços dos títulos de renda fixa reduz perdas no resgate antecipado, pois melhora a capacidade de negociação com bancos.